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　　今天是6月最后一個交易日。上午，A股強勢反彈，截至收盤，上證指數(shù)上漲0.98%，深證成指上漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.37%。滬深兩市逾4500只個股上漲。行業(yè)板塊迎來普漲，科技股走勢最強，消費電子板塊再度爆發(fā)。

　　市場看好7月行情

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，自2000年-2023年的24年間，上證指數(shù)和深證成指7月份上漲次數(shù)都是13次，上漲概率均為54%。7月走強的概率更高一點，2005年-2023年以來的19年間，有12年7月份上漲，占比63%。

　　表示，后續(xù)積極因素將逐步顯現(xiàn)，在市場預(yù)期不高的背景下7月行情值得期待。

　　表示，雖然2月份以來的修復(fù)行情面臨波折，但今年預(yù)期悲觀時期可能已經(jīng)過去。當前A股市場整體估值已經(jīng)重新回到歷史偏底部水平，下半年穩(wěn)增長政策加碼結(jié)合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，有助于繼續(xù)活躍資本市場，再度提振投資者信心，下半年繼續(xù)多關(guān)注階段性及結(jié)構(gòu)性機會。

　　配置方面，表示，大盤龍頭風格仍將是超額收益的重要源頭。

　　首先，從風險偏好角度看，全球都已進入高勝率投資時代。A股市場經(jīng)歷過去幾年的調(diào)整，以及當前資本市場環(huán)境對于投資理念的重塑，對于高勝率資產(chǎn)、高質(zhì)量龍頭的共識已在凝聚。

　　其次，從盈利角度看，龍頭優(yōu)勢仍將延續(xù)。當前經(jīng)濟底部已逐步明朗，但經(jīng)濟修復(fù)的路徑或較為溫和。在此背景下，大盤龍頭作為各行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢的標桿，在未來一個階段其超額收益或仍將持續(xù)。

　　最后，從資金面角度看，大盤龍頭、核心資產(chǎn)共識的重塑剛剛開始。當前資本市場環(huán)境下，一方面ETF、險資等成為市場重要的增量資金來源，另一方面小盤股、“殼價值”的炒作受到抑制，共同推動市場向大盤龍頭聚焦，高勝率投資正逐步成為全市場各路資金的共識。

　　消費電子板塊大漲

　　今天上午，消費電子板塊掀起漲停潮，、迎來20%漲停。消費電子“三劍客”近期呈現(xiàn)輪番上漲態(tài)勢，先是大漲，昨天是沖高，今天上午，輪到了，上漲5.37%。

　　6月27日晚，歌爾股份公告稱，為充分激勵公司核心骨干團隊，擬調(diào)整現(xiàn)行的長期激勵計劃的業(yè)績考核指標。原指標是2024年至2026年營收分別不低于1064億元、1298億元、1549億元，新指標為2024年至2026年營收分別不低于1064億元、1298億元、1549億元或2024年-2026年歸母凈利潤較2023年增長分別不低于100%、140%、180%。

　　機構(gòu)認為，展望2024年下半年，公司耳機、XR等業(yè)務(wù)邊際向好趨勢確定，盈利能力修復(fù)將持續(xù)釋放，公司或迎來業(yè)績+估值雙擊行情。

　　飛行汽車板塊反彈

　　今天上午，飛行汽車板塊迎來反彈，、等個股大漲。

　　消息面上，6月27日，浙江全省高水平建設(shè)民航強省、打造低空經(jīng)濟發(fā)展高地動員部署會在杭州召開。會上，浙江省低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司揭牌成立。據(jù)悉，浙江省低空公司由浙江省機場集團及其所屬資本公司共同出資設(shè)立，注冊資本10億元，作為浙江省機場集團的二級企業(yè)管理，與浙江省通航公司一體化運營。

　　前不久，在“中國電信低空經(jīng)濟合作發(fā)展大會”期間宣布，中國電信低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，并發(fā)布了“低空領(lǐng)航者”行動計劃。截至目前，三大通信運營商在低空經(jīng)濟領(lǐng)域均已有所布局。今年6月份，聯(lián)合合作伙伴共同發(fā)布十大低空網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用場景；也在近期表示將不斷探索通感一體、天地一體等創(chuàng)新技術(shù)方案，為支持低空經(jīng)濟發(fā)展、構(gòu)建空間立體無縫覆蓋貢獻智慧。

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　　編輯：張楠 張利靜